Промсвязьбанк: Российские суверенные еврооблигации обновили максимумы этого года

13 Апрель 2016
Новости

Во вторник российские суверенные евробонды вновь прибавляли в цене, отыгрывая позитив на сырьевых площадках, где нефть Brent достигла отметки $43,5/барр. и продолжила восходящую динамику в ожидании договоренностей стран производителей нефти 17 апреля в Дохе. В итоге российские суверенные бумаги обновили мартовские максимумы этого года – длинные выпуски Russia-42 и Russia-43 в цене выросли на 123–160 б.п. (доходность к погашению 5,36–5,42% годовых), бенчмарк Russia-23 – на 41 б.п. ( 3,93% годовых). CDS на Россию (5 лет) вчера снизился на 8 б.п., до 281 б.п. Котировки корпоративных евробондов также были в плюсе. Опережающий рост показали бумаги нефтегазового сектора на фоне растущего оптимизма в нефти. «Газпром» и «Газпром нефть» показывали рост в диапазоне 50–80 б.п.
Вчера после сообщений, что VimpelCom 13 апреля начнет road-show евробондов, обращающиеся выпуски скорректировались вниз на 10–20 б.п. Отметим, что оператор намерен привлечь на долговых рынках $1 млрд, согласно данным Thomson Reuters. Эмитентом выпуска выступит «дочерняя» GTH Finance B.V. Сроки сделки зависят от рыночной конъюнктуры. Компания намерена направить привлеченные средства на погашение дорогого в обслуживании акционерного кредита в размере $1,2 млрд. Исходя из графика выплат долга холдинга было бы логичным размещать бонды с погашением в 2020–2021 гг., либо уже после 2023 года. Вместе с тем евробонды VimpelCom срочность 5–7 лет торгуются с доходностью в районе 5,7–6% годовых, что может стать ориентиром сделки. Вчера под давлением оказались евробонды EuroChem-17 (доходность к погашению 3,76%/1,56 г.) после новостей о снижении рейтинга группы с «ВВ» до «ВВ-» агентством S&P. В целом выпуск может в доходности сблизиться с бондами Uralkali-18 (доходность к погашению 3,93%/1,91 г.), чей рейтинг также находится на уровне «ВВ-». Сегодня с утра цена Brent немного опустилась, ниже отметки $44/барр., что может несколько притормозить рост в российских евробондах. Дальнейшая динамика зависит от сырьевых площадок», – комментирует аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.
М.М.

«по информации Qoute.rbc.ru»
Источник

На ту же тему
Поделитесь своим мнением

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

≡  Рубрики
Свежие записи
Россия. Газпром: цена газа для Украины на 3 квартал 2016 года 167.57 долларов за тыс. кубометров
«Уралсиб»: На рынке российских еврооблигаций наблюдается смешанная динамика
Фунт/доллар. Технические комментарии PFS
Lloyds Bank: в этом году киви/доллар снизится до $0.64, а в следующем подрастет до $0.68
UBS о перспективах евро/франка
SeekRate — всё о курсе валют © 2017 ·   Войти  · Дизайн: GoodwinPress Наверх
Перейти к верхней панели